ESG-strategie en impactraamwerk voor een Nederlands energietransitie-VC-fonds

Over het fonds

Het fonds is een Nederlandse venture capital-firma die investeert in early-stage start-ups en scale-ups in de sectoren energie, transport en gebouwen in West-Europa. Hun missie: de energietransitie versnellen via strategische investeringen in innovatieve technologieën.

De uitdaging: duurzaamheid in de praktijk integreren

De fondsmanager, nieuw in impact investing en impactmeting, zocht SCG's expertise om de materiële risico's van de sector te definiëren, de relevante regelgevingsdatapunten in kaart te brengen en een concreet duurzaamheidsraamwerk te bouwen dat past bij het investeringsproces én aanslaat bij institutionele investeerders.

Hoe SCG hielp

• Materiële risico's en impactthesis: brainstormsessies om materiële thema's te identificeren en de theory of change van het fonds te ontwikkelen, gebaseerd op erkende raamwerken als IRIS+, SASB en de EU Taxonomie.

• Duurzaamheidsintegratie: ontwikkeling van het duurzaamheidsbeleid op basis van de bestaande processen.

• Impact-linked carried interest: hulp bij het opzetten van een mechanisme dat targets op portfolioniveau en impactmeting op fondsniveau stimuleert.

• ESG Datasheet: een compleet overzicht van alle duurzaamheidsmetrics voor de pre- en post-investeringsprocessen.

Resultaat: een robuust duurzaamheidsraamwerk

Het fonds implementeerde een compleet duurzaamheidsraamwerk: een gedetailleerd duurzaamheidsintegratiebeleid, een ESG Datasheet en een impact-linked carried interest-structuur. Daarmee boekte het fonds zijn eerste successen in impact-fundraising, in lijn met de verwachtingen van institutionele investeerders.

Conclusie

SCG hielp het fonds duurzame ambities om te zetten naar uitvoerbare strategie. Het fonds navigeert nu beter door de duurzaamheidsrisico's en kansen van het energietransitielandschap en verstevigt zijn positie in de venture capital-sector.